德皓国际会计师事务所对江西耐普矿机股份无限公司申请向不特定对象刊行可转换公司债券的审核问询函中相关财政事项进行了申明。本次拟募集资金总额不跨越45000万元，扣除刊行费用后用于秘鲁年产1。2万吨新材料选矿耐磨备件制制项目及弥补流动资金。项目建成后估计可实现发卖收入50555。20万元，估计毛利率为40。67%。截至2024岁暮，前募项目“智利营销办事核心项目”募集资金利用进度为100。02%，2022年3月，刊行人将该项目扶植期截止时间由2022年2月延期至2027年2月。“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”因本地审批流程繁琐，导致项目进展迟缓，2023年10月，刊行人将该项目由2024年6月延期至2025年12月。演讲期末，刊行人货泉资金余额为53254。91万元。公司将来三年资金缺口为76741。32万元，本次融资能无效填补部门资金缺口，供给资金保障，同时也有帮公司合理节制欠债规模，降低运营风险和财政风险。

　　国金证券股份无限公司担任江西耐普矿机股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的保荐机构。保荐机构及保荐代表人按照相关法令律例，诚笃取信，勤奋尽责，确保文件实正在性、精确性和完整性。刊行人根基环境：公司名称为江西耐普矿机股份无限公司，注册本钱16，877。2604万元人平易近币，运营范畴涵盖矿山机械制制、发卖及研发等。保荐机构取刊行人之间不存正在严沉短长关系。本次刊行类型为向不特定对象刊行可转换公司债券。保荐机构内部审核法式包罗质量节制部核查、项目组答复、内核风控部审核、问核及召开内核会议。核查成果显示，保荐机构和刊行人均不存正在未披露的礼聘第三方行为。保荐机构许诺保举刊行人证券刊行上市，并申请文件和消息披露材料不存正在虚假记录、本次刊行合适《公司法》《证券法》《注册办理法子》等法令律例要求。刊行人存正在海外运营、客户集中、手艺、原材料价钱波动等风险。本次募投项目包罗秘鲁年产1。2万吨新材料选矿耐磨备件制制项目和弥补流动资金。保荐机构认为刊行人运营环境优良，具有优良的成长前景。

　　江西耐普矿机股份无限公司于2025年7月8日收到深圳证券买卖所出具的审核问询函，对公司申请向不特定对象刊行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并构成首轮审核问扣问题。公司会同相关中介机构进行了认实研究和答复，并对募集仿单等相关申请文件内容进行了更新，具体内容详见公司于2025年7月25日正在巨潮资讯网上披露的相关通知布告。按照深交所进一步的审核看法，公司对部门答复内容进行了弥补取修订，并对募集仿单等申请文件进行了同步更新，具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网上披露的相关通知布告。公司将正在问询函的答复演讲和更新后的申请文件披露后，通过深交所刊行上市审核营业系统报送相关文件。公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。公司将按照该事项的进展环境，严酷按关法令律例的和要求及时履行消息披露权利，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　国金证券股份无限公司关于江西耐普矿机股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券之上市保荐书。保荐书声明国金证券按照相关法令律例，诚笃取信，勤奋尽责出具本上市保荐书，并内容实正在、精确、完整。刊行人江西耐普矿机股份无限公司次要处置沉型矿山选矿配备及其新材料耐磨备件的研发、出产和发卖，产物使用于国表里多座大型矿山。本次刊行的可转换公司债券拟刊行数量不跨越450。00万张，每张面值为人平易近币100。00元，估计募集资金不跨越45，000。00万元，次要用于秘鲁年产1。2万吨新材料选矿耐磨备件制制项目和弥补流动资金。本次刊行已履行内部法式并通过股东会审议，合适《公司法》《证券法》《注册办理法子》等法令律例。保荐机构认为刊行人合适向不特定对象刊行可转换公司债券的前提，同意保举刊行。

　　上海市锦天城律师事务所为江西耐普矿机股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券出具了弥补法令看法书。本次刊行募集资金总额不跨越45000万元，扣除刊行费用后用于秘鲁年产1。2万吨新材料选矿耐磨备件制制项目及弥补流动资金。项目依托秘鲁优胜地舆区位，建成后将辐射智利、墨西哥等拉美国度。项目实施从体为全资子公司秘鲁耐普矿机无限义务公司，2024年度吃亏460。97万元。刊行人已取得项目用地，估计建成后可实现发卖收入50555。20万元，毛利率40。67%。刊行人前募项目“智利营销办事核心项目”募集资金利用进度为100。02%，延期至2027年2月。“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”因审批流程繁琐，延期至2025年12月。刊行人货泉资金余额为53254。91万元。

　　8月19日，耐普矿机的资金流向显示，从力资金净流出34。37万元；逛资资金净流出496。93万元；散户资金净流入531。3万元。

　　江西耐普矿机股份无限公司打算向不特定对象刊行可转换公司债券，募集资金次要用于“秘鲁境外出产投资项目”，该项目完成后将构成年产1。2万吨新材料选矿耐磨备件的出产能力，较2024岁暮公司全体产能提拔61。07%，拉美地域产能提拔341。20%。公司提示投资者留意募投项目产能消化风险、新增资产折旧摊销导致净利润下降风险、募投项目审批不及预期导致延期风险以及比来一期业绩下滑风险。公司许诺募集仿单及其他消息披露材料不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性及完整性承担法令义务。中国证监会、买卖所对本次刊行所做的任何决定或看法，均不表白其对申请文件及所披露消息的实正在性、精确性、完整性做出，也不表白其对刊行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出本色性判断或。按照《证券法》的，证券依法刊行后，刊行人运营取收益的变化，由刊行人自行担任。自从做出投资决策，自行承担证券依法刊行后因刊行人运营取收益变化或者证券价钱变更引致的投资风险。

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　　江西耐普矿机股份无限公司拟向不特定对象刊行可转换公司债券，募集资金总额不跨越45000万元，扣除刊行费用后用于秘鲁年产1。2万吨新材料选矿耐磨备件制制项目及弥补流动资金。项目依托秘鲁优胜的地舆区位劣势，建成后将无效辐射智利、墨西哥、哥伦比亚、厄瓜多尔等矿产资本丰硕的拉美国度。秘鲁耐普2024年度吃亏460。97万元，次要缘由是原有商业模式利润空间无限及计谋性人员扩充导致费用增加。公司已取得项目用地，地盘价款合计766。49万美元。项目建成后估计实现发卖收入50555。20万元，估计毛利率为40。67%。公司将来三年资金缺口为76741。32万元，现有资金无法满脚营业成长需求。本次融资将无效填补部门资金缺口，降低运营风险和财政风险。公司已具备相关手艺及人员储蓄，确保项目成功实施。此外，公司已正在拉美地域开辟了多家大型矿山客户，如哈德湾矿业、安托法加斯塔矿业等，为项目新减产能消化供给支撑。公司还制定了合理的产能消化办法，包罗依托现有客户资本、加大市场开辟力度、持续加强手艺研发等。本次募投项目产物市场需求广漠，新减产能消化具备优良市场根本。公司已对境外子公司进行同一办理，确保境外子公司无效运营。为应对汇率波动风险，公司采纳了多种办法，包罗开展外汇套期保值营业等。公司具备脚够的现金流本次刊行债券本息。